Prospetto Ipo Ozforex

Tecnologia finanziaria Partners - l'unica banca di investimento focalizzata esclusivamente sulla tecnologia finanziaria Presentazione di transazione OzForex Group (OzForex) ha perfezionato la cessione Initial Public Offering e cominciò a commerciare sulla borsa australiana (ASX) sotto il OFX simbolo ticker il 11 ottobre 2013 A439 mm offerta, valorizzando il patrimonio netto al mm A480 della chiuso primo giorno di negoziazione fino 30 prima l'offerta, OzForex era di proprietà di Accel Partners, The Carlyle Group, Macquarie Bank e altro fondatore privati ​​investitori Importanza Transazione era una vendita di 100 di il valore della società a un club di investitori istituzionali, seguito da una IPO, la più grande IPO di una società australiana nel 2013 fino ad oggi altamente innovativa struttura club deal consentito per rischio ridotto e la certezza per gli investitori investitori esistenti dato la possibilità di sell100 di i loro interessi nelle certi investitori azienda ha scelto di mantenere una piccola parte della loro quota FT Partners Ruolo FT Partners servito come esclusivo finanziaria, strategica e IPO Advisor per OzForex e il suo Consiglio di Amministrazione FT Partner gestite molto unica a doppio binario MA vendita e IPO processo, ottenendo in modo efficace un risultato MA per gli azionisti nei mercati pubblici (100 liquidità) FT Partners ruolo di consulenza semplificato e accelerato il periodo di time-to-market a causa della notevole quantità di up-front lavoro completata prima l'impegno del potenziale MA vendita acquirenti e sottoscrittori FT Partners aiutato l'azienda a creare valore significativo per lo sviluppo di un insieme straordinariamente dettagliata e completa di materiali di presentazione per mostrare la storia OzForex per tutte le parti interessate Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23 Floor 149 San Francisco, CA 94105 Telefono: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701Australia039s OzForex prevede 413 milioni di IPO in mezzo positiva dinamica di mercato azionario da Jackie Gamma Sydney in linea fornitore di servizi di cambio OzForex Gruppo prevede di raccogliere A440 milioni (413.030.000) di messa in vendita il 11 ottobre, sottolineando momento positivo nel mercato azionario Australias. La borsa australiana si sta godendo un periodo eccezionale di offerte pubbliche iniziali, con OzForex probabilmente affiancato da posti di lavoro on-line del portale Libero professionista prima della fine dell'anno. Un giro A1.1 miliardi di quotazione di società di media nove Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX è anche ampiamente attesa a breve. La banca di investimento Macquarie Group (MQG. AX), fondi associati con società di venture capital Accel Partners e fondi associati a Stati Uniti società di private equity Carlyle Group (CG. O) sarà venduto tutto quello che possiedono di OzForex, ha mostrato un prospetto per l'IPO rilasciato Lunedi. In totale, 240 milioni di azioni saranno emesse al A2.00 ciascuno, secondo il prospetto. OzForex fondatore Matthew Gilmour manterrà il 4 per cento e due investitori early-stage manterrà parte delle loro partecipazioni. proprietari esistenti terrà 20,3 milioni di azioni quando l'offerta è completata. Macquarie e Goldman Sachs (GS. N) sono joint-gestire l'elenco. OzForexs reddito è da tasse si carica per condurre operazioni in valuta estera. Ha registrato un utile netto di A17.1 milioni nel suo esercizio conclusosi il 31 marzo 2013 e prevede un utile netto di A18.6 milioni per l'anno a marzo 2014. (1 1,0653 dollari australiani) (Segnalazione da Jackie Gamma Montaggio di Christopher Cushing)